提起非洲你會(huì)想起什么？草原、動(dòng)物、原始部落，還是戰(zhàn)亂、貧困和疾病。印象中的非洲似乎總是與落后掛鉤，但這一認(rèn)知現(xiàn)在需要被刷新。
今年4月中旬，非洲電商巨頭Jumia在紐交所上市，募資2.16億美元。Jumia目前在非洲14個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，除了電商，Jumia還建立起非洲本地生活電商、支付平臺(tái)以及眾多服務(wù)，包括外賣(mài)、分類(lèi)廣告、在線(xiàn)旅游平臺(tái)等等。
這家被稱(chēng)為非洲版阿里巴巴的當(dāng)?shù)仉娚叹揞^，是時(shí)下非洲蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影。
得益于日益平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境，不斷提升的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，以及正在持續(xù)增長(zhǎng)的智能手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)滲透率，非洲已經(jīng)成為諸多創(chuàng)投人士眼中的新大陸，這里孕育著一個(gè)也許能夠復(fù)制中國(guó)經(jīng)濟(jì)奇跡的機(jī)會(huì)。
掘金非洲成為許多創(chuàng)投圈人士的新選擇，那么，這到底是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)？它究竟蘊(yùn)藏了哪些機(jī)會(huì)？我們又要如何抓住它？
在非洲這個(gè)新興而特殊的市場(chǎng)區(qū)域，國(guó)家穩(wěn)定性被很多企業(yè)和投資者看作是影響經(jīng)貿(mào)活動(dòng)結(jié)果的最重要因素之一。值得樂(lè)觀(guān)的是，今天，非洲的政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)正步入一個(gè)政局穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的階段。
人口過(guò)億的埃塞俄比亞在2018、2019年有望實(shí)現(xiàn)8%以上的增長(zhǎng)，曾經(jīng)的閉關(guān)鎖國(guó)轉(zhuǎn)向開(kāi)放路線(xiàn)，在通信、航空領(lǐng)域也為外資提供了商機(jī)?？夏醽喛缭搅藝?guó)內(nèi)政治對(duì)立的藩籬，積極吸引外商投資醫(yī)療和食品行業(yè)。
根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）不久前發(fā)布的2018年非洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，2018年，非洲GDP總量約為2.3萬(wàn)億美元，GDP實(shí)際增速為3.4%，同時(shí)IMF預(yù)測(cè)2019年非洲經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到4%。
這是一個(gè)什么概念？可供對(duì)比的是，同期中國(guó)GDP總量為90.03萬(wàn)億元，非洲GDP總量約占中國(guó)的17%，相當(dāng)于兩個(gè)山東?。?.65萬(wàn)億元）的經(jīng)濟(jì)總量。如果將非洲看作一個(gè)國(guó)家整體，則GDP總量比較接近印度，印度在2018年GDP總量為2.7萬(wàn)億美元，略高于非洲整體經(jīng)濟(jì)總量。
按區(qū)域看，東非（肯尼亞、埃塞俄比亞、盧旺達(dá)、烏干達(dá)和坦桑尼亞等國(guó)）增速全球領(lǐng)先，北非（最大經(jīng)濟(jì)體埃及）增速較快，西非（最大經(jīng)濟(jì)體尼日利亞）顯著好轉(zhuǎn)，南非（代表國(guó)家南非）停滯。
目前，非洲人口約12.56億，根據(jù)預(yù)測(cè)，2030年將超過(guò)17億，2050年將超過(guò)25億，期間世界約50%新生人口將由非洲貢獻(xiàn)。由于落后的醫(yī)療衛(wèi)生條件及較高的生育率，非洲人口平均年齡為19.4歲，遠(yuǎn)低于世界平均年齡30.6歲，人口結(jié)構(gòu)非常年輕。
根據(jù)人口基數(shù)和經(jīng)濟(jì)水平，國(guó)內(nèi)創(chuàng)投圈目前重點(diǎn)關(guān)注的市場(chǎng)主要是西非的尼日利亞、東非的肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達(dá)以及南非。
在局勢(shì)趨于穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、人口迅速增長(zhǎng)的前提下，非洲的智能手機(jī)普及率和互聯(lián)網(wǎng)滲透率近年來(lái)穩(wěn)步提升。
2016年，皮尤研究中心曾在一份報(bào)告中提到，非洲的智能手機(jī)普及率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平，彼時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家智能手機(jī)普及率為68%；發(fā)展中國(guó)家的智能手機(jī)普及率為37%；全球中位數(shù)為43%；而非洲地區(qū)許多國(guó)家的智能手機(jī)普及率低于兩成。
但智能手機(jī)普及率低的狀況在過(guò)去兩三年內(nèi)逐漸得到改觀(guān)。
截至 2018 年底，非洲互聯(lián)網(wǎng)滲透率為 35%，網(wǎng)民規(guī)模達(dá) 4.6 億，與印度相當(dāng)。預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年非洲互聯(lián)網(wǎng)滲透率將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，并會(huì)新增至少 3 億網(wǎng)民，屆時(shí)其網(wǎng)民規(guī)模將與當(dāng)前中國(guó)的網(wǎng)民規(guī)模相當(dāng)。
IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，非洲手機(jī)市場(chǎng)整體出貨量為2.153億臺(tái)，其中，功能手機(jī)出貨量為1.271億臺(tái)，占整體市場(chǎng)的59.0％，而智能手機(jī)出貨量為8820萬(wàn)臺(tái)，占整體市場(chǎng)的41.0％。受非洲大陸三大智能手機(jī)市場(chǎng)尼日利亞、南非和埃及強(qiáng)勁表現(xiàn)的推動(dòng)，2018年非洲智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)2.3%。
智能手機(jī)對(duì)于非洲市場(chǎng)的滲透還將持續(xù)進(jìn)行，非洲本土電商公司Jumia在今年3月遞交的招股書(shū)中便預(yù)測(cè)到：預(yù)計(jì)到2022年，智能手機(jī)的滲透率將達(dá)到73%。
非洲智能手機(jī)滲透率預(yù)測(cè)（來(lái)自Jumia招股書(shū)）
盡管與中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家相比，非洲目前的智能手機(jī)滲透率仍有較大差距，但這恰恰說(shuō)明了機(jī)會(huì)的存在。
在部分對(duì)非洲市場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地考察的中國(guó)創(chuàng)投人士眼中，非洲是全球最后一個(gè)“十億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)”。
非洲部分國(guó)家的大城市發(fā)展?fàn)顟B(tài)，類(lèi)似15年前的中國(guó)沿海城市。以此為坐標(biāo)反觀(guān)中國(guó)，今年是騰訊成立的第21年，阿里巴巴、攜程成立的第20年，百度成立的第19年，回望15年前的中國(guó)，市場(chǎng)正蘊(yùn)藏著巨大機(jī)會(huì)，因此不難想象，如今的非洲對(duì)冒險(xiǎn)家們充滿(mǎn)了誘惑。
非洲人口、GDP、互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)據(jù)
GDP增速穩(wěn)定、人口基數(shù)大、年輕人口占比大、智能手機(jī)滲透率逐漸提升等因素共同決定了非洲手機(jī)市場(chǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將加速發(fā)展，過(guò)去兩年，非洲的手機(jī)市場(chǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開(kāi)局，而這個(gè)紅利期還將延續(xù)五到十年。
在智能手機(jī)的推動(dòng)下，非洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將迎來(lái)更大的發(fā)展，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的社交、通信、電商、出行、內(nèi)容、娛樂(lè)、金融等領(lǐng)域都有著無(wú)限可能。
今年4月Jumia在美成功上市，被認(rèn)為是非洲互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)，對(duì)于資本圈，它意味著非洲市場(chǎng)募資、投資、管理、退出的通道已經(jīng)成熟，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者而言，Jumia IPO是非洲這一新興市場(chǎng)潛力無(wú)限的最佳證明。
自2012年上線(xiàn)以來(lái)，Jumia在14個(gè)非洲國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售各種商品。你可以將Jumia看作是非洲的阿里巴巴，其平臺(tái)上活躍著超過(guò)8萬(wàn)個(gè)商家。
面對(duì)非洲比較差的互聯(lián)網(wǎng)連接以及向供應(yīng)商和消費(fèi)者提供的銀行貸款困乏等現(xiàn)狀，Jumia建設(shè)了大部分經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，包括自己的支付工具JumiaPay。在路演時(shí)，Jumia將旗下業(yè)務(wù)與中國(guó)、美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司們進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，以便于投資者理解其業(yè)務(wù)模式。
不只是Jumia，根據(jù)來(lái)自紐交所內(nèi)部的消息，非洲另一家電商企業(yè)Konga集團(tuán)也在準(zhǔn)備IPO，市值約為32億美元。Jumia、Konga是非洲蓬勃發(fā)展的電商業(yè)務(wù)的代表，嗅覺(jué)敏銳的創(chuàng)業(yè)者已經(jīng)入內(nèi)掘金。
清流資本研究團(tuán)隊(duì)曾在對(duì)非洲進(jìn)行實(shí)地考察后認(rèn)為，工具類(lèi)APP的本地化改造、內(nèi)容類(lèi)APP以及出行類(lèi)、生活服務(wù)類(lèi)等基于場(chǎng)景的重本地化運(yùn)營(yíng)APP，將是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出海團(tuán)隊(duì)的機(jī)會(huì)所在。
之所以做出如此判斷，主要基于兩個(gè)原因，首先，英語(yǔ)在非洲較為通用，但歐美公司仍然是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品單邊驅(qū)動(dòng)的邏輯，缺乏依據(jù)需求端進(jìn)行本地化改造的動(dòng)力，最多是依據(jù)非洲本地人智能機(jī)內(nèi)存不足的痛點(diǎn)研發(fā)Lite版本，整體本土化適配較差，對(duì)于非洲用戶(hù)使用習(xí)慣和文化的理解較淺；其次，歐美公司也未介入重運(yùn)營(yíng)驅(qū)動(dòng)、重本地化能力、重雙邊資金投入的APP領(lǐng)域，如內(nèi)容類(lèi)、電商類(lèi)、出行類(lèi)、本地生活服務(wù)類(lèi)等。
另外，盡管因?yàn)橹趁竦臍v史原因，非洲在語(yǔ)言和文化上對(duì)歐美大廠(chǎng)的產(chǎn)品接受度較高，但同時(shí)，本地民族主義的存在也促使本土用戶(hù)擁有推動(dòng)本土產(chǎn)品發(fā)展的需求，對(duì)于中國(guó)出海團(tuán)隊(duì)而言，當(dāng)?shù)乇就粱男枨髮?chuàng)造很多空間。
事實(shí)上，這一判斷與當(dāng)前市場(chǎng)狀況基本一致，目前非洲APP各細(xì)分領(lǐng)域榜單中，來(lái)自Google、Facebook等歐美大廠(chǎng)的產(chǎn)品確實(shí)在眾多榜單的前十位置都占有一席之地。但不容忽視的，新興的玩家正在崛起。
在觸寶發(fā)布的非洲2019年第二季度APP排行榜單中，除了本土平臺(tái)Jumia以及全球平臺(tái)OLX外，中國(guó)背景的 Kikuu 和 Kilimall 也進(jìn)入前十。
非洲2019Q2購(gòu)物類(lèi)APP榜單（觸寶）
Kikuu是由杭州集酷信息技術(shù)有限公司于2015年創(chuàng)立的跨境電子商務(wù)交易平臺(tái)，主營(yíng)B2C業(yè)務(wù)；而Kilimall的總部在長(zhǎng)沙高新區(qū)，由原華為駐肯尼亞員工楊濤創(chuàng)立。
在進(jìn)軍非洲市場(chǎng)的中國(guó)科技公司中，傳音是最具代表性的公司，因?qū)Ｗ⒔鉀Q非洲用戶(hù)的自拍需求而在非洲手機(jī)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后，傳音將業(yè)務(wù)延展到了軟件領(lǐng)域。傳音旗下有三大手機(jī)品牌 Itel、Infinix 和 Tecno，由于旗下手機(jī)在非洲市場(chǎng)的覆蓋程度，因此其開(kāi)發(fā)的內(nèi)容及手機(jī)大師、天氣預(yù)報(bào)類(lèi)工具應(yīng)用——短視頻APP Vskit、 傳輸文件工具Xender、金融借貸類(lèi)Palmcredit、新聞聚合Scooper、瀏覽器Phoenix等都得到了廣泛的使用。 其中，傳音與網(wǎng)易合作開(kāi)發(fā)的音樂(lè)流媒體Boomplay已經(jīng)成為非洲市場(chǎng)占有率最高的音樂(lè)APP。
同時(shí)，于2016年被昆侖萬(wàn)維收購(gòu)的Opera基于非洲市場(chǎng)打造的瀏覽器及資訊APP，以及閱文推出的起點(diǎn)網(wǎng)海外版Webnovel；字節(jié)跳動(dòng)旗下的tiktok和music.ly都已經(jīng)在非洲市場(chǎng)占有一席之地。
與中國(guó)相比，非洲在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物流倉(cāng)儲(chǔ)能力方面還十分落后，但這同時(shí)意味著創(chuàng)業(yè)者們將有更多的發(fā)揮空間。
對(duì)于眾多希冀淘到金的創(chuàng)投人士而言，非洲大陸已經(jīng)成為一塊閃閃發(fā)光的寶地，但是要從這個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)真正淘到寶并沒(méi)有想象中那么容易，在進(jìn)入非洲市場(chǎng)之前，以下問(wèn)題必須引起重視。
首先，不可忽視的前提是，非洲整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍然較為落后，經(jīng)濟(jì)水平首先將影響智能機(jī)的普及率，目前非洲市場(chǎng)仍然以功能機(jī)和低端智能機(jī)為主，這一部分的增長(zhǎng)情況決定了非洲市場(chǎng)的規(guī)模和增速。
經(jīng)濟(jì)水平對(duì)用戶(hù)在互聯(lián)網(wǎng)上的消費(fèi)能力也有巨大影響，如何通過(guò)線(xiàn)上從經(jīng)濟(jì)并不寬裕的用戶(hù)手中賺到錢(qián)，將非?？简?yàn)創(chuàng)業(yè)者們的變現(xiàn)能力。
Jumia 的財(cái)報(bào)顯示，其用戶(hù)人均年消費(fèi)為159美元左右，非洲本地中產(chǎn)的日均收入只在10-20美元之間，而更為龐大的群體收入甚至無(wú)法達(dá)到這個(gè)水平，因此，有限的收入將限制用戶(hù)的消費(fèi)能力，進(jìn)而影響互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的營(yíng)收。
其次，非洲市場(chǎng)非常分散。在非洲大陸上，接近13億人口分布在56個(gè)國(guó)家，而由于地理環(huán)境、貿(mào)易政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、文化、習(xí)俗、宗教信仰、語(yǔ)言等差異，非洲大陸并不能被視為一個(gè)整體，目前，非洲共有16個(gè)貿(mào)易區(qū)，這意味著創(chuàng)業(yè)者若想獲取更大的市場(chǎng)，就需要針對(duì)不同目標(biāo)制定相應(yīng)的對(duì)策。
為了應(yīng)對(duì)非洲不同國(guó)家的文化、習(xí)俗差異，Jumia在非洲設(shè)點(diǎn)的國(guó)家都有一個(gè)當(dāng)?shù)谻EO，來(lái)滿(mǎn)足本地服務(wù)的需求。對(duì)于中國(guó)創(chuàng)業(yè)者而言，如何了解、應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況，并招募到合適的本土化團(tuán)隊(duì)，將決定其能否真正打開(kāi)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
第三，基礎(chǔ)設(shè)施、物流體系薄弱。受自然及經(jīng)濟(jì)因素影響，非洲主要城市相隔較遠(yuǎn)，而公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還沒(méi)有跟上，因此交通物流成本較高。同時(shí)由于不同國(guó)家貿(mào)易政策存在差異，跨國(guó)的商品流通成本會(huì)更高，這些都不利于商業(yè)發(fā)展。這將成為影響電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大障礙。
第四，支付便捷度低。在本地，銀行卡普及率差，COD 是主要的交付方式，這也大大增加了配送的難度。
肯尼亞移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商M-Pesa門(mén)店
第五，由于非洲本地的高等教育比較薄弱，如何從本地招募到合格的員工和管理人員，對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司而言將是一個(gè)必須面對(duì)和解決的難題。
曾有中國(guó)創(chuàng)業(yè)者提到，最初招募本地員工，會(huì)遇到政府突然通知放假，本地人立刻離崗下班導(dǎo)致業(yè)務(wù)受影響的窘境，為此，該公司建立了雙保險(xiǎn)的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作模式，即一個(gè)崗位配備兩個(gè)人力，以解決團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定的問(wèn)題。
整體來(lái)看，非洲市場(chǎng)與中國(guó)、歐美、東南亞等地都存在很大的差異，過(guò)往的市場(chǎng)獲取及海外拓展經(jīng)驗(yàn)未必能在非洲復(fù)用，需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者在實(shí)踐中不斷尋找解決辦法。
機(jī)遇總是與挑戰(zhàn)并存，從另一個(gè)方面看，正如阿里巴巴為了解決網(wǎng)絡(luò)交易的支付問(wèn)題研發(fā)了支付寶，如今催生出龐大的螞蟻金服集團(tuán)一樣，非洲物流薄弱、支付不便利等現(xiàn)狀，恰恰也意味著機(jī)會(huì)的存在。
進(jìn)攻，在本土創(chuàng)投覺(jué)醒前
“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，中國(guó)的創(chuàng)業(yè)者在東南亞和印度是打撈不到什么便宜的，在拉美更打撈不到什么便宜了，現(xiàn)在能撈到便宜的就剩下非洲了。”在最近的一次演講中，昆侖萬(wàn)維董事長(zhǎng)及Opera公司CEO周亞輝提出如上觀(guān)點(diǎn)。
2016年，昆侖萬(wàn)維以5.75億美元收購(gòu)了著名瀏覽器品牌Opera Software AS消費(fèi)者業(yè)務(wù)，以周亞輝為主的管理層對(duì)Opera進(jìn)行了兩個(gè)重大變革，一是圍繞Opera搭建內(nèi)容平臺(tái)；二是聚焦非洲等新興市場(chǎng)。新的戰(zhàn)略取得了非常顯著的效果，2018年7月，Opera于納斯達(dá)克成功上市，從市值的角度，它可以被視為非洲最大的互聯(lián)網(wǎng)公司。
有Opera的成功在前，周亞輝對(duì)非洲市場(chǎng)的堅(jiān)定看好便不難理解。Opera在非洲發(fā)展的過(guò)程是了解非洲互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)典型案例。
在多次公開(kāi)采訪(fǎng)中，周亞輝及其管理團(tuán)隊(duì)都會(huì)提及非洲當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)狀況：流量很貴，手機(jī)性能落后。
“一個(gè)APP應(yīng)用下載到一半，嘀，手機(jī)就收到提示短信，您本月的流量已達(dá)上限。”“一些應(yīng)用的手機(jī)，就是300M內(nèi)存，裝一個(gè)30M的APP，首先要把一個(gè)APP刪掉，很多非洲用戶(hù)經(jīng)常都是這樣去做。”
但是與東南亞、南亞等新興市場(chǎng)相比，非洲卻可能是最大的市場(chǎng)，因?yàn)闁|南亞、南亞等地的本土精英階層正在崛起，他們將對(duì)外來(lái)資本及創(chuàng)業(yè)者造成很大阻力——一如中國(guó)本土創(chuàng)投力量對(duì)海外互聯(lián)網(wǎng)玩家的狙擊。
而非洲當(dāng)前本土創(chuàng)投力量還不活躍，根據(jù)非程創(chuàng)新聯(lián)合創(chuàng)始人李博海在埃及的考察，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投真正興起只有兩年時(shí)間；而清流資本經(jīng)過(guò)調(diào)研后認(rèn)為，非洲本土成長(zhǎng)期基金真空：2018年210家非洲初創(chuàng)企業(yè)平均融資額僅為159萬(wàn)美元，除去歐美后期私募基金的成熟期并購(gòu)項(xiàng)目，非洲資本供給在創(chuàng)企成長(zhǎng)期面臨真空缺口，為攜帶資金和互聯(lián)網(wǎng)know how的中國(guó)資方出海提供機(jī)會(huì)。
瞄準(zhǔn)非洲網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、用戶(hù)需求進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)的Opera能夠取得巨大成功，說(shuō)明了中國(guó)創(chuàng)投團(tuán)隊(duì)積累的經(jīng)驗(yàn)和方法論，通過(guò)打造符合當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)情況、滿(mǎn)足用戶(hù)需求的產(chǎn)品，便能夠俘獲非洲穩(wěn)步增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)群。
在周亞輝看來(lái)，“現(xiàn)在的非洲互聯(lián)網(wǎng)就像2000年的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)。”
回到2000年的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，BAT剛剛成立，美團(tuán)、頭條、滴滴尚未出現(xiàn)，歷史難得的機(jī)遇已在醞釀，如今，非洲如同一臺(tái)時(shí)光機(jī)，將同樣誘人的機(jī)會(huì)，再次帶到大眾視野。
而在本土創(chuàng)投勢(shì)力崛起前，如今正是入局淘金的最佳時(shí)機(jī)。
本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)深響（ID：deep-echo）
【轉(zhuǎn)載說(shuō)明】 若上述素材出現(xiàn)侵權(quán)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除及進(jìn)行處理：[email protected]
