2019年，國內(nèi)市場迎來了重要拐點(diǎn)：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總量見頂，增長紅利正式宣告終結(jié)，國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場轉(zhuǎn)入存量競爭階段。
新的發(fā)展階段，揚(yáng)帆出海成為了互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者們的一個(gè)重要選擇。
基于過往經(jīng)驗(yàn)，我們早已了解到海外市場的多樣化與復(fù)雜性，國慶期間，深響團(tuán)隊(duì)甄選大量資料及市場一線案例，將分別為大家介紹非洲、東南亞、拉美、印度、中東、美國幾大出海目的地的核心動(dòng)向，幫助各位讀者探尋不同市場的競爭差異以及用戶需求本質(zhì)，甄別機(jī)會(huì)所在。
在很多人的想象中，東南亞還是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的蠻荒之地，只能承接中低端制造業(yè)產(chǎn)能。但實(shí)際上，東南亞六國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南）在最近幾年經(jīng)歷了一波高速的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增長，十余家估值超過10億美金的獨(dú)角獸企業(yè)在此誕生。
去年3月，Uber 宣布退出東南亞市場，并將打車業(yè)務(wù)整體出售給了 Grab。在這項(xiàng)出人意料的收購交易中，與滴滴出行收購 Uber 中國類似的劇情再次上演：Grab 想通過收購結(jié)束其與Uber在東南亞地區(qū)曠日持久的燒錢戰(zhàn)，并收購 Uber 旗下外賣業(yè)務(wù) Uber Eats。如此一來，Grab 就成了當(dāng)?shù)爻丝秃退緳C(jī)共享出行的唯一選擇，否則他們就只能繼續(xù)接受傳統(tǒng)出租車公司的服務(wù)。
Grab 的“足跡”已經(jīng)遍布東南亞的200多個(gè)城市
而 Lazada 則是東南亞服務(wù)最多消費(fèi)者和增速最快的電商平臺(tái)，截至今年8月，年度活躍消費(fèi)者超過5000萬，連續(xù)三個(gè)季度的訂單增長超過100%，2019年第二季度的增速為128%。
互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)才是未來
東南亞共有11個(gè)國家，總?cè)丝诩s為6.5億，大致相當(dāng)于半個(gè)中國的人口數(shù)量。其中，20-45歲年齡段的人占總?cè)丝诘?5%以上，87%都分布在其中6個(gè)國家，即印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞和新加坡。需要說明的是，印度半島上的印度、巴基斯坦、尼泊爾等國地處南亞板塊，并不屬于東南亞。
市場研究機(jī)構(gòu) Canalys 發(fā)布的最新報(bào)告也顯示，東南亞智能手機(jī)市場在2019年第二季度出貨量同比增長2%，而中國智能手機(jī)品牌占據(jù)東南亞地區(qū)出貨量的62%，表現(xiàn)優(yōu)于亞洲其他地區(qū)和中國地區(qū)。
在線購物平臺(tái) Lazada Group 的業(yè)務(wù)
已經(jīng)覆蓋東南亞六個(gè)國家
風(fēng)險(xiǎn)投資愈發(fā)火熱
新加坡風(fēng)投公司 Cento Ventures 發(fā)布的《2018東南亞科技投資報(bào)告》顯示，東南亞已經(jīng)誕生了十余家估值超過10億美金的獨(dú)角獸企業(yè)，其中甚至還包括像 Grab 和 Go-Jek 這樣估值超過100億美金的的“十角獸”。
東南亞明星的創(chuàng)業(yè)公司中，獨(dú)角獸企業(yè)已有十余家
來源：《2018東南亞科技投資報(bào)告》
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Grab（打車軟件和外賣服務(wù)商）、Lazada Group（在線購物平臺(tái)）、Sea（電商平臺(tái)）、PropertyGuru Group（綜合性房地產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)）和Zilingo（時(shí)尚電商平臺(tái)）已經(jīng)把觸手伸到了東南亞的大部分地區(qū)；
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Go-Jek（打車與租車服務(wù)提供商）、Tokopedia（綜合性電商平臺(tái)）、Traveloka（在線旅行社）、Bukalapak（本地電商平臺(tái)）和Qoo10（電子商務(wù)服務(wù)提供商）選擇從印尼向外擴(kuò)張； -
Carousell（二手電商平臺(tái)）是新加坡本土的初創(chuàng)公司，正在加快在海外的布局； -
而2004年以游戲公司起家，現(xiàn)為軟件開發(fā)商的 VNG Corporation 則在相對不發(fā)達(dá)的越南進(jìn)化為獨(dú)角獸企業(yè)。
東南亞的資本和交易主要集中在印尼和新加坡
來源：《2018東南亞科技投資報(bào)告》
由于 Go-jek 和 Tokopedia 等印尼大型企業(yè)獲得了巨額資金，2018年投資的資本主要流向了印尼。而隨著 Ninja Van、Carousell 和 Carro 等新一批處于較晚階段的公司繼續(xù)進(jìn)行更大規(guī)模的融資，新加坡在資本分配中繼續(xù)保持著領(lǐng)先地位。
除規(guī)模較大之外，中國本土資本對東南亞科技類企業(yè)的投資熱度也逐年升高，以過去三年為例：
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2016年投資案例數(shù)量為19個(gè)，總投資規(guī)模19.54億美元，平均投資額1.03億美元；
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2017年投資案例數(shù)量為34個(gè)，總投資規(guī)模39.04億美元，平均投資額1.15億美元； -
2018年投資案例數(shù)量為62個(gè)，總投資規(guī)模57.43億美元，平均投資額0.93億美元。
受到客觀因素影響，2019年的投資情況有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國本土資本東南亞科技類企業(yè)投資案例數(shù)量為27個(gè)，總投資規(guī)模16.12億美元，平均投資額0.60億美元。從被投企業(yè)的分布來看，在線出行、網(wǎng)絡(luò)媒體、電商、網(wǎng)約車等領(lǐng)域持續(xù)受到了風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。尤其是那些已經(jīng)完成大量募資的基金，更希望尋找到有潛力的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行投資，以幫助其成長為繼 Grab、Go-Jek、Traveloka 等企業(yè)之后的明日獨(dú)角獸。
按照投資出手次數(shù)計(jì)算，63%的東南亞中國本土投資方都是創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，37%的中國本土投資方是以企業(yè)投資的方式出資。而阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭則是加速布局東南亞的典型代表。
新市場的新機(jī)會(huì)
GGV紀(jì)源資本執(zhí)行合伙人符績勛曾表示，投資東南亞的機(jī)遇在于“低頻率、高價(jià)值”行業(yè)，這些行業(yè)“面臨顛覆的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟”，而不是像轎車和送餐這樣的“高頻率、低價(jià)值”行業(yè)。與此同時(shí)，東南亞也可能會(huì)繞過其他國家已有的發(fā)展階段，直接跳到更高維度。
東南亞還有很多具備較高發(fā)展?jié)摿Φ某鮿?chuàng)企業(yè)
來源：《2018東南亞科技投資報(bào)告》
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人工智能：盡管目前全球人工智能開發(fā)中心主要位于美國與中國，但對于東南亞地區(qū)來說，人工智能技術(shù)能夠解放大量東南亞地區(qū)的勞動(dòng)力，顯著提高當(dāng)?shù)厣a(chǎn)效率。 -
金融科技：雖然東南亞國家的金融監(jiān)管頗為嚴(yán)格，比如在菲律賓，成立公司必須有一個(gè)本土合作伙伴，占一定的股份才能展業(yè)；在越南從事金融行業(yè)則需要央行牌照，當(dāng)?shù)卣畷?huì)給中國公司設(shè)置各種阻礙。但是，促進(jìn)信貸獲取的在線貸款機(jī)構(gòu)和金融技術(shù)公司的確是東南亞最有發(fā)展前景的領(lǐng)域。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去兩年，針對東南亞國家的金融科技投資增幅達(dá)20-30%，今后還將會(huì)持續(xù)增長。 -
醫(yī)療健康：馬來西亞、越南、菲律賓三國積極歡迎外商投資本土醫(yī)療健康技術(shù)的研發(fā)與銷售，且外資醫(yī)療企業(yè)能夠占據(jù)大部分市場。此外，由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及硬件設(shè)備在東南亞人口具有高滲透率，目前在線醫(yī)療需求也與日俱增。尤其對于中國資本來說，反哺中國市場也會(huì)是東南亞醫(yī)療健康投資的一大主流方向。比如，目前平安好醫(yī)生就在與 Grab 合作提供在線醫(yī)療、消費(fèi)型醫(yī)療服務(wù)，市場增長趨勢明顯。 -
區(qū)塊鏈：東南亞地區(qū)已逐漸成為全球區(qū)塊鏈發(fā)展的先鋒地區(qū)，在底層公鏈技術(shù)、區(qū)塊鏈治理體系建設(shè)上有較大建樹。其中，新加坡和菲律賓兩國已經(jīng)明確積極開放分布式存儲(chǔ)以及數(shù)字貨幣及交易所的發(fā)展。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
東南亞國家的生活節(jié)奏相對較慢
出海東南亞，如果沒有囤積一支有戰(zhàn)斗力的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在別國的戰(zhàn)場上基本很難有競爭優(yōu)勢。這也是很多出海創(chuàng)業(yè)公司仍然選擇把技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)放在國內(nèi)的原因。而除了技術(shù)團(tuán)隊(duì)以外，能否在當(dāng)?shù)卣业骄哂斜就粱\(yùn)營和市場推廣經(jīng)驗(yàn)的人才，也相當(dāng)重要。
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