2019年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迎來(lái)了重要拐點(diǎn)：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)總量見(jiàn)頂，增長(zhǎng)紅利正式宣告終結(jié)，國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段。
新的發(fā)展階段，揚(yáng)帆出海成為了互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者們的一個(gè)重要選擇。
提起中東，首先出現(xiàn)在你腦海中的是什么？
石油、土豪、金頂清真寺、迪拜的七星級(jí)帆船酒店，還是高聳入云的哈利法塔？
實(shí)際上，中東可遠(yuǎn)不止于此：在過(guò)去幾年中，中東已經(jīng)成為了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者眼中最重要的市場(chǎng)之一。游戲、直播、短視頻、跨境電商……在這里，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者已經(jīng)在快速增長(zhǎng)的中東移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)了大量的掘金新機(jī)遇。
但同時(shí)，中東復(fù)雜的地緣政治情況，以及宗教文化環(huán)境，又讓不少人望而卻步。對(duì)于中國(guó)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，中東會(huì)是那個(gè)充滿(mǎn)著機(jī)會(huì)與冒險(xiǎn)的應(yīng)許之地嗎？
快速增長(zhǎng)中的中東移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)
在不同領(lǐng)域討論到中東市場(chǎng)時(shí)，定義及邊界有所不同。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中，中東地區(qū)主要包括沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼和巴林等海灣六國(guó)（GCC），以及橫跨歐亞的重要新興市場(chǎng)土耳其在內(nèi)的十幾個(gè)國(guó)家。而由于歷史以及市場(chǎng)特色的相似性，在國(guó)際市場(chǎng)上談到中東時(shí)，也經(jīng)常將位于北非的埃及與中東市場(chǎng)一并統(tǒng)稱(chēng)為MENA（Middle East and North Africa）。
根據(jù)世界銀行2018年數(shù)據(jù)，MENA地區(qū)的人口總數(shù)達(dá)到了4.5億，GDP總額則達(dá)到了3.6萬(wàn)億美元。
而在GSMA 2018年的MENA移動(dòng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告中則提到，2017年MENA市場(chǎng)總共有3.75億獨(dú)立智能手機(jī)用戶(hù)，2018年年中這個(gè)數(shù)字則上升到3.81億；而在沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)家，智能手機(jī)的普及率則能達(dá)到70%以上。
與其他地區(qū)市場(chǎng)相比，中東市場(chǎng)也有值得關(guān)注的高平均購(gòu)買(mǎi)力。對(duì)比印度市場(chǎng)高活躍低ARPU的尷尬，業(yè)界普遍認(rèn)為中東市場(chǎng)的移動(dòng)用戶(hù)ARPU已經(jīng)到了20美金左右，與北美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)的20～30美金的水平相當(dāng)接近。
GSMA報(bào)告中，MENA地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率
龐大的人口基數(shù)，以及較好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，都給這塊市場(chǎng)的發(fā)展提供了機(jī)遇。阿里云國(guó)際中東非洲總經(jīng)理胡丹就曾在接受采訪時(shí)提到，盡管?chē)?guó)家比較碎片化，但中東整體上仍有3億以上阿語(yǔ)單一語(yǔ)言的人口紅利在，其中還包括以沙特為代表的高消費(fèi)能力的海灣國(guó)家。
同時(shí)，除了良好購(gòu)買(mǎi)能力以外，中東市場(chǎng)還有一個(gè)較為吸引創(chuàng)業(yè)者的特點(diǎn)，那就是有龐大的年輕用戶(hù)群體。戈壁創(chuàng)投投資總監(jiān)涂知悅曾在公開(kāi)分享中介紹，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在中東地區(qū)有35%的用戶(hù)年齡小于24歲，其中沙特人口年齡中位數(shù)為31歲，阿聯(lián)酋年齡中位數(shù)是34歲。年輕用戶(hù)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡(luò)等新生事物都有更好的接受度，這也為中東移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展培養(yǎng)了較好的用戶(hù)土壤。
與語(yǔ)言種類(lèi)繁多、運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)較高的東南亞、印度地區(qū)相比，中東地區(qū)語(yǔ)言上的統(tǒng)一、較高的消費(fèi)能力以及年輕的用戶(hù)結(jié)構(gòu)，都讓這個(gè)市場(chǎng)具備了可觀的發(fā)展?jié)摿Α?/strong>
而近兩年，另外一個(gè)可能成為中東市場(chǎng)發(fā)展新機(jī)遇的，則是目前正在到來(lái)的5G浪潮。根據(jù)GSMA報(bào)告，GCC國(guó)家普遍對(duì)5G應(yīng)用有很強(qiáng)的興趣，幾國(guó)都希望在接下來(lái)2年中可以保證5G移動(dòng)服務(wù)推廣開(kāi)來(lái)。同時(shí)，GSMA還預(yù)計(jì)，2025年在整個(gè)MENA地區(qū)可能會(huì)有15個(gè)國(guó)家上線5G移動(dòng)服務(wù)。
但有著良好移動(dòng)互聯(lián)昂發(fā)展基礎(chǔ)的中東市場(chǎng)，在創(chuàng)投領(lǐng)域卻可以說(shuō)是經(jīng)過(guò)了多年的沉寂，這背后有著相當(dāng)強(qiáng)的本土特色。
首先，目前已經(jīng)上市的中東市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)公司較少，相較于已經(jīng)有大量熱錢(qián)涌入的東南亞、印度等新興市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，整體公司的估值水平要更低一些。
其次，中東本土的創(chuàng)業(yè)氛圍并不是那么濃厚，早期風(fēng)險(xiǎn)投資也不那么活躍。相反，主權(quán)基金以及企業(yè)投資在中東更為主動(dòng)，也在世界范圍內(nèi)參投了不少獨(dú)角獸。
譬如說(shuō)沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金就曾經(jīng)以35億美金投資了Uber；全球最大主權(quán)財(cái)富基金之一的Mubadala也曾經(jīng)與軟銀集團(tuán)一同參與過(guò)對(duì)滴滴的40億美金投資；另一家主權(quán)財(cái)富基金阿聯(lián)酋阿布扎比投資局，則曾經(jīng)投資過(guò)國(guó)內(nèi)即將上市的人工智能企業(yè)曠視。
不過(guò)，近幾年中東創(chuàng)投圈也迎來(lái)了一些拐點(diǎn)。
今年上半年，Uber以高達(dá)31億美金的價(jià)格收購(gòu)了迪拜打車(chē)創(chuàng)業(yè)公司Careem，振奮了整個(gè)中東創(chuàng)投市場(chǎng)——媒體報(bào)道，此前中東市場(chǎng)上最知名的創(chuàng)業(yè)企業(yè)收購(gòu)案是亞馬遜收購(gòu)當(dāng)?shù)仉娚?Souq，價(jià)格卻僅5.8億美元。相較之下，Careem的高價(jià)賣(mài)出，對(duì)于整個(gè)中東創(chuàng)投市場(chǎng)的影響和激勵(lì)可想而知。
中東的創(chuàng)投市場(chǎng)也確實(shí)在快速發(fā)展中。根據(jù)墨騰創(chuàng)投統(tǒng)計(jì)，2010年時(shí)整個(gè)中東北非地區(qū)僅有14家VC機(jī)構(gòu)，當(dāng)年VC總投資金額為2600萬(wàn)美元；到2016年，就飛快地增長(zhǎng)到二百多家，總投資金額為8.33億美元。
中國(guó)資本也逐漸開(kāi)始出現(xiàn)在中東市場(chǎng)上。今年上半年，戈壁創(chuàng)投就和沙特的8 Point Capital宣布，將在沙特國(guó)家級(jí)創(chuàng)投基金Saudi Venture Capital Company的支持下，成立一個(gè)5000萬(wàn)美元跨境基金，專(zhuān)門(mén)投資中國(guó)與中東的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)逐步加碼、創(chuàng)投市場(chǎng)資金逐漸到位，中東市場(chǎng)本土的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投生態(tài)將迎來(lái)新的一波發(fā)展浪潮。
中東市場(chǎng)：愛(ài)“玩”也愛(ài)“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”
快速發(fā)展的中東市場(chǎng)已經(jīng)引來(lái)了全球創(chuàng)業(yè)者的關(guān)注。中東市場(chǎng)在泛娛樂(lè)領(lǐng)域，也表現(xiàn)出了極強(qiáng)的消費(fèi)力：目前中東YouTube日播放量全球第二，F(xiàn)acebook嵌入的視頻播放量是全球平均值的2倍。
目前在中東展現(xiàn)出了最強(qiáng)吸引力的業(yè)務(wù)之一，就是游戲。
根據(jù)第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Sensor Tower 9月報(bào)告顯示，過(guò)去一年中東地區(qū)移動(dòng)游戲在 App Store 和 Google Play 的總收入達(dá)到8.36億美元。其中，土耳其、阿聯(lián)酋和沙特的總收入為6.47億美元，占中東地區(qū)收入的77.4%。
而且，Sensor Tower 數(shù)據(jù)還顯示，過(guò)去一年土耳其、阿聯(lián)酋和沙特手游市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，擁有較高的增速。2019年8月三個(gè)市場(chǎng)手游總收入達(dá)到6200萬(wàn)美元，較2018年9月4400萬(wàn)美元上漲40.9%。
三個(gè)市場(chǎng)中，土耳其手游收入在中東地區(qū)排名第一，達(dá)到3.1億美元，占中東手游總收入的37.1%。其次為沙特和阿聯(lián)酋，收入分別為2.03億美元和1.34億美元，占中東手游總收入24.3%和16%。
這幾個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展因素還不盡相同：土耳其過(guò)去幾年游戲市場(chǎng)的發(fā)展主要是得益于本土人口紅利，沙特和阿聯(lián)酋的游戲市場(chǎng)則更多還是靠高氪金能力的大R玩家?guī)?dòng)。
還值得注意的是，目前在中東斬獲頗豐的游戲來(lái)自中國(guó)的不在少數(shù)：Sensor Tower 數(shù)據(jù)顯示，中東地區(qū)手游收入前20中，中國(guó)手游多達(dá)11款，占Top20總收入的69%。
其中，騰訊《PUBG MOBILE》以1億美元的流水占到了榜首，中東地區(qū)的收入也占到了《PUBG MOBILE》的海外總收入的18.1%，中東市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)游戲廠商出海的重要性也可見(jiàn)一斑。
除了游戲之外，直播也是一個(gè)中國(guó)創(chuàng)業(yè)者在中東市場(chǎng)中已經(jīng)有不小收獲的領(lǐng)域。Sensor Tower 在《2018年席卷海外的中國(guó)短視頻/直播應(yīng)用 ：中東市場(chǎng)篇》報(bào)告中曾指出，2018年中東地區(qū)短視頻/直播應(yīng)用Top20收入榜上，中國(guó)應(yīng)用多達(dá)15款，收入占比高達(dá)95%。
在直播領(lǐng)域，中東語(yǔ)言統(tǒng)一的優(yōu)勢(shì)就有所凸顯了。投中網(wǎng)曾報(bào)道，迪拜大亨為摩洛哥模特一擲千金，沙特大佬贊助埃及學(xué)生的故事，在中東的直播平臺(tái)上屢見(jiàn)不鮮。甚至還有直播平臺(tái)曾經(jīng)利用各個(gè)國(guó)家的民族自豪感，發(fā)起過(guò)類(lèi)似“地區(qū)英雄”的比賽，讓各國(guó)土豪抱團(tuán)打賞本國(guó)女主播以競(jìng)爭(zhēng)榜首，效果頗豐。
在土豪的活躍下，中東地區(qū)極高的線上支付門(mén)檻都沒(méi)能攔住直播平臺(tái)的發(fā)展——不少土豪為了給支持的主播打榜，甚至都是一捆一捆的現(xiàn)金，帶著全副武裝的保鏢前往直播平臺(tái)辦公室充值。
不過(guò)在過(guò)去幾年中，中東的直播市場(chǎng)也逐漸由藍(lán)海殺成了紅海，甚至不乏大廠的身影。
根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，2018年中東地區(qū)短視頻/直播應(yīng)用TOP20榜單中，中國(guó)APP占了15席，抖音海外版Tik Tok，YY旗下的BIGO LIVE，以及小影、快手、獵豹旗下的Live.Me等中國(guó)產(chǎn)品都有良好的表現(xiàn)，甚至直到第8位才出現(xiàn)Twitter旗下產(chǎn)品Periscope的身影——這在Facebook等歐美大廠盤(pán)踞中東社交媒體市場(chǎng)的情況下，可以說(shuō)是表現(xiàn)不俗。
除了泛娛樂(lè)領(lǐng)域之外，在有高消費(fèi)力、能買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的中東市場(chǎng)，電商也是一個(gè)近幾年的大熱領(lǐng)域。
一定程度上受到線上支付門(mén)檻的阻礙，中東市場(chǎng)良好的智能手機(jī)普及率，還未能有效轉(zhuǎn)化為電商的購(gòu)買(mǎi)率。戈壁創(chuàng)投投資總監(jiān)涂知悅曾在一次分享中提及，2017年海灣國(guó)家的電商滲透率還只有3%，這與中國(guó)的近20%，美國(guó)的15%相比，差距還非常大。
不過(guò)，與低滲透率相對(duì)的，是中東電商市場(chǎng)的高增長(zhǎng)率。谷歌和貝恩咨詢(xún)公司最近剛剛聯(lián)合發(fā)布了2019年《中東電商報(bào)告》也指出，自2014年來(lái)，中東北非電子商務(wù)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）已經(jīng)達(dá)到了25％。
行業(yè)巨頭也已經(jīng)將視線轉(zhuǎn)到了這個(gè)市場(chǎng)。
早在2017年，亞馬遜就以5.8億美元全資收購(gòu)中東第一本土電商Souq，并在今年5月正式推出了合并后的亞馬遜阿聯(lián)酋站。合并后，亞馬遜在阿聯(lián)酋站點(diǎn)退出了亞馬遜會(huì)員等服務(wù)，包括低價(jià)會(huì)員費(fèi)，以及亞馬遜慣例的無(wú)門(mén)檻包郵、當(dāng)日派送、在線觀看或下載亞馬遜付費(fèi)視頻等優(yōu)惠。據(jù)報(bào)道，在亞馬遜的大力度支持下，Souq切換為亞馬遜阿聯(lián)酋站后流量飆升，最高瀏覽量達(dá)到1600萬(wàn)。
國(guó)內(nèi)巨頭自然也不會(huì)放過(guò)這個(gè)市場(chǎng)。去年8月，阿里巴巴就已經(jīng)投資了成立于2010年的土耳其時(shí)尚電商平臺(tái)Trendyol。同時(shí)，今年也有媒體報(bào)道，阿里旗下跨境電商平臺(tái)全球速賣(mài)通，已開(kāi)始跟國(guó)內(nèi)的跨境電商物流服務(wù)商進(jìn)行合作，搭建土耳其出口的物流服務(wù)體系。
除此之外，國(guó)內(nèi)也有Club Factory、jollychic、SHEIN等跨境電商平臺(tái)，已經(jīng)在中東市場(chǎng)有活躍動(dòng)作。
本土玩家也不甘示弱。中東本土電商巨頭Noon的創(chuàng)始人阿拉巴爾在9月的賣(mài)家慶功大會(huì)上就表示：“中東市場(chǎng)有4億消費(fèi)人口，但卻沒(méi)有一個(gè)大的本土電商平臺(tái)，這是不合理的。我們有責(zé)任去保護(hù)本土的經(jīng)濟(jì)，不讓國(guó)際巨頭占據(jù)我們的本土市場(chǎng)。”
成立于2017年的Noon，是創(chuàng)始人阿拉巴爾的二次創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目——阿拉巴爾本人是一個(gè)成功的地產(chǎn)商，世界最高建筑哈利法塔正是他旗下的艾馬爾（Emmar）房地產(chǎn)公司所建造的，他在創(chuàng)立Noon之前也已經(jīng)在電商產(chǎn)業(yè)就有不少的投資。而Noon則是阿拉巴爾攜沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金的野心之作。
阿拉巴爾計(jì)劃未來(lái)幾年讓Noon覆蓋整個(gè)中東北非市場(chǎng)，并將中東的電商滲透率的比例從2%提升至14%，因此攻勢(shì)之猛讓人咂舌：不單在阿拉巴爾名下的所有商業(yè)地產(chǎn)商都打上了Noon的廣告，還給旗下住宅區(qū)的居民都直接送上了無(wú)門(mén)檻現(xiàn)金券。可以說(shuō)，Noon的崛起必然也將成為中國(guó)跨境電商平臺(tái)在中東市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。
雖然不少較早進(jìn)入中東市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)者，已經(jīng)在這里獲得了不少回饋，但隨著本土創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展，以及更多全球競(jìng)爭(zhēng)者的涌入，中東的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將逐漸白熱化。
除了日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以外，對(duì)于中東地區(qū)不少創(chuàng)業(yè)者最大的憂慮仍然在于市場(chǎng)內(nèi)多個(gè)國(guó)家長(zhǎng)期多方對(duì)立的關(guān)系。種種歷史文化原因，導(dǎo)致這里形成了相當(dāng)復(fù)雜的地緣政治情況，而國(guó)家之間不穩(wěn)定的關(guān)系也對(duì)各個(gè)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境形成了一定的威脅。
譬如作為中東地區(qū)重要經(jīng)濟(jì)國(guó)家的卡塔爾，在過(guò)去兩年就一直處于被沙特等國(guó)家封鎖的狀態(tài)，主要原因則是因?yàn)榭ㄋ柡粲跖c伊朗采取合作與防范并舉的態(tài)度，但遭到了巴林、沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)的一致抵制，對(duì)卡塔爾的房地產(chǎn)和零售業(yè)也造成了一定的沖擊。
土耳其和伊朗則在這場(chǎng)封鎖中與卡塔爾站在了同一陣營(yíng)，為卡塔爾提供航線、投資等各方面的支持，保證了卡塔爾在過(guò)去兩年中經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。
由此例即可見(jiàn)，中東地區(qū)長(zhǎng)期以來(lái)復(fù)雜的國(guó)與國(guó)之間的政治環(huán)境，仍然是這里快速發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)中最大的不穩(wěn)定因素之一。
同時(shí)，中東市場(chǎng)也與其他市場(chǎng)存在不少文化習(xí)俗上的差異，這對(duì)中國(guó)創(chuàng)業(yè)者而言，在進(jìn)入中東市場(chǎng)時(shí)無(wú)論是運(yùn)營(yíng)層面，還是管理層面，都可能遇到不少問(wèn)題。
直播就是最典型的例子——在中東市場(chǎng)，主播僅僅是露出胳膊都有可能被用戶(hù)投訴，也為平臺(tái)在部分地區(qū)招募主播帶來(lái)了不小的難度。
不過(guò)，來(lái)自文化習(xí)俗的挑戰(zhàn)也可能是機(jī)遇。
華為終端迪拜國(guó)家主管王耕野曾在接受媒體采訪時(shí)表示，由于宗教文化的限制，當(dāng)?shù)孛癖娋€下生活比較保守，很少有娛樂(lè)生活。“沒(méi)有酒吧，餐廳也不許放音樂(lè)。久而久之，人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的渴望程度很高，內(nèi)心希望與外界交流并被發(fā)現(xiàn)，智能手機(jī)成了最佳的選擇。”但也反而因此，當(dāng)?shù)孛癖娫诰W(wǎng)時(shí)間較長(zhǎng)，平均超過(guò)5小時(shí)，才讓今天不少?lài)?guó)內(nèi)泛娛樂(lè)產(chǎn)品在中東市場(chǎng)有了良好的發(fā)展。
青桐資本也曾在分析報(bào)告中提到，中東的文化習(xí)俗和宗教傳統(tǒng)也為電商發(fā)展提供了一定的基礎(chǔ)——受當(dāng)?shù)匚幕绊?，女性不能?dú)自出門(mén)，電商因此正逐漸成為她們重要的購(gòu)物渠道。此外齋月的習(xí)俗對(duì)電商的影響也很大，據(jù)2018年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，齋月期間阿聯(lián)酋的電商銷(xiāo)售增長(zhǎng)了24%，沙特則增長(zhǎng)了15%。
將文化限制直接轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)需求也是一個(gè)思路。
在東南亞、巴基斯坦和中東地區(qū)都有所投資的戈壁創(chuàng)投曾提出過(guò)一個(gè)概念——TaqwaTech，即指針對(duì)穆斯林企業(yè)家創(chuàng)辦的科技公司，專(zhuān)注于使用技術(shù)為穆斯林消費(fèi)者、企業(yè)或社區(qū)服務(wù)。戈壁創(chuàng)投認(rèn)為，由于相似的文化習(xí)俗，以及人群中獨(dú)特的需求，未來(lái)面向這個(gè)人群的服務(wù)也可能迎來(lái)新的機(jī)遇。
戈壁創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人曹嘉泰還曾在接受媒體采訪時(shí)表示：“甚至在3-5年后，中東和東南亞公司會(huì)出現(xiàn)合并潮，因?yàn)樗麄兌际窃诜?wù)全球穆斯林。中東OTA平臺(tái)Holidayme與東南亞OTA平臺(tái)Tripfez剛剛宣布合并，更多公司已經(jīng)在緊密合作。”
曾經(jīng)，高凈值的中東市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)者眼中可以說(shuō)是一片神秘的沃土。但今天，這片市場(chǎng)已經(jīng)成為了率先進(jìn)入中東市場(chǎng)的中國(guó)創(chuàng)業(yè)者們的掘金地。未來(lái)，隨著移動(dòng)支付和5G技術(shù)在中東的使用率逐漸提升鋪開(kāi)，可以想象“愛(ài)玩愛(ài)買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”的中東市場(chǎng)還將迎來(lái)更多的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)機(jī)會(huì)。
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