來源 | Analysys易觀（ID：enfodesk）
在線問診是移動醫(yī)療行業(yè)發(fā)展時間最長也是活躍人數(shù)最多的領域。在分級診療背景下，移動問診作為醫(yī)患兩端連接器與患者就醫(yī)入口，在優(yōu)化醫(yī)療資源配置、重構(gòu)就醫(yī)流程和提升患者體驗方面起到重要作用?！吨袊苿訂栐\白皮書2017》對移動問診領域的發(fā)展現(xiàn)狀、醫(yī)生與患者用戶使用情況及發(fā)展趨勢進行了深入分析。
一、中國移動問診市場發(fā)展現(xiàn)狀
① 醫(yī)改背景下，我國醫(yī)療衛(wèi)生支出逐年上漲，2016年移動醫(yī)療市場規(guī)模達到百億元
國家衛(wèi)計委統(tǒng)計顯示，2015年我國醫(yī)療衛(wèi)生總支出約為4.1萬億元，2010年至2015年全國醫(yī)療衛(wèi)生支出逐年上漲。雖然醫(yī)療總費用在不斷增加，但由于我國人口基數(shù)較大、地緣遼闊，醫(yī)療需求依然不能得到很好的滿足。
移動互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化提供了優(yōu)質(zhì)的技術土壤，在國家醫(yī)改背景下，移動醫(yī)療迅速發(fā)展。根據(jù)Analysys易觀統(tǒng)計，移動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模逐年攀升，2016年達到105.6億元，較2015年增長116.4%。
② 移動問診市場PEST分析：醫(yī)療市場結(jié)構(gòu)失衡、總量不足是發(fā)展基礎，政策是關鍵導向
③ 政策背景：分級診療建設給在線問診帶來發(fā)展良機
④ 社會背景：我國醫(yī)療結(jié)構(gòu)失衡，三級醫(yī)院患者集中患者醫(yī)療需求亟待切割，重新分配
國家衛(wèi)計委統(tǒng)計顯示，數(shù)量少但集中了優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的三級醫(yī)院集中了36%的患者，近三年來，患者還有從基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)向三級醫(yī)院分流的趨勢。
易觀分析認為，我國醫(yī)療體系現(xiàn)階段最大問題之一是醫(yī)療結(jié)構(gòu)失衡，患者對于基層醫(yī)療機構(gòu)的信任感不足，導致大醫(yī)院產(chǎn)能無法滿足需求。我國醫(yī)改布局的分級診療就旨在分流大醫(yī)院的患者流，以優(yōu)化就醫(yī)流程、重置醫(yī)療結(jié)構(gòu)等方式緩解就醫(yī)難問題。
⑤ 資本背景：早期創(chuàng)業(yè)投資遇冷，市場趨于理性
根據(jù)公開資料統(tǒng)計，2016年尋醫(yī)問診領域投資事件數(shù)量銳減；從投資輪次上看，創(chuàng)業(yè)投資遇冷，資本趨向頭部市場。
易觀分析認為，在市場氛圍從狂熱到理性蟄伏的過渡期，比起流量占領，企業(yè)更多將目光投擲在盤活現(xiàn)有用戶上，更加關注用戶價值與盈利能力。
⑥ 在線問診優(yōu)化醫(yī)療資源分配，重構(gòu)就醫(yī)流程，提升患者體驗
⑦ 各參與主體先后上線在線問診業(yè)務，在線問診仍是唯一成熟的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務
二、中國移動問診市場用戶分析-患者端
① 移動醫(yī)療格局初現(xiàn)，移動問診作為入口環(huán)節(jié)，聯(lián)接醫(yī)患兩端，領跑移動醫(yī)療
移動問診領域聯(lián)接醫(yī)生和患者雙方，為醫(yī)患搭建溝通交流平臺，作為移動醫(yī)療入口環(huán)節(jié)，改善就醫(yī)流程，直擊診前信息不對稱、醫(yī)療資源分配不均等核心痛點，患者活躍度領跑移動醫(yī)療領域。掛號、導診平臺等領域深入醫(yī)療領域，切實為患者提高就醫(yī)效率，分列第二、四位；醫(yī)療學術領域深入醫(yī)生職業(yè)基本需求，活躍用戶數(shù)名列第三。
根據(jù)活躍用戶數(shù)，移動醫(yī)療領域格局初現(xiàn)，第一梯隊均為深度優(yōu)化患者就醫(yī)流程的問診、掛號等產(chǎn)品。
② 2016年移動問診領域患者用戶粘性指標穩(wěn)中有升，用戶使用習慣逐漸養(yǎng)成
根據(jù)易觀千帆監(jiān)測顯示，2016年問診領域啟動次數(shù)與使用時長均有所上升。
易觀分析認為，移動問診屬于低頻應用，用戶在APP上停留時間與啟動次數(shù)等用戶粘性指標升高，用戶潛在價值逐漸升高，用戶使用習慣逐漸養(yǎng)成。
③ 問診患者女性較多，使用人群呈現(xiàn)年輕態(tài)
根據(jù)春雨醫(yī)生數(shù)據(jù)顯示，移動問診人群女性偏多，年齡多集中于0-30歲，占比過7成。
易觀分析認為，移動問診主流使用人群集中在年輕群體，一方面由于0-15歲的兒童較成年人有較強的就醫(yī)需求，另一方面由于中老年患者對于線上就醫(yī)信任度未完全建立。
④ 婦科、兒科等科室患者咨詢次數(shù)占比高，患者多分布于一線城市，二三線城市有較大發(fā)展空間
易觀分析認為，孕期女性和兒童通常屬于醫(yī)療需求較為旺盛的群體，同時婦科和兒科也屬于需求不抵供給的代表科室，婦科、兒科等科室問診人次數(shù)占比較高；皮膚性病科在線問診有天然優(yōu)勢，通常通過照片和文字向醫(yī)生咨詢即可，占比排名第三。
各城市患者分布來看，北上廣占比較高，在線問診在二三線城市仍有較大發(fā)展空間。
三、中國移動問診市場用戶分析-醫(yī)生端
① 春雨領跑移動問診醫(yī)生端，醫(yī)生用戶時間占領能力持續(xù)領先同業(yè)，且呈明顯上升趨勢
易觀千帆監(jiān)測顯示，2016年問診醫(yī)生端各APP使用時長穩(wěn)中有升，其中春雨醫(yī)生用戶粘性長期領先同業(yè)，并且明顯上升。
2016年移動互聯(lián)網(wǎng)的競爭已經(jīng)從流量競爭轉(zhuǎn)化為成為用戶價值與用戶占領時間的競爭，春雨醫(yī)生在醫(yī)生端的持續(xù)高粘性，展現(xiàn)出資源運營和體系搭建能力。
② 春雨醫(yī)生端用戶碎片時間抓取能力持續(xù)領先同業(yè)
易觀認為，啟動次數(shù)所代表碎片時間抓取能力是醫(yī)生服務價值的重要體現(xiàn)。2016年問診醫(yī)生端各APP單日啟動次數(shù)平均為4.9次，春雨醫(yī)生端人均單日啟動次數(shù)保持在12-16次左右持續(xù)領先，且呈上升態(tài)勢，其他廠商醫(yī)生端啟動次數(shù)較為集中。
③ 問診活躍醫(yī)生偏向中高級職稱群體，移動問診有利于醫(yī)生個人品牌建立、病例積累與收入提高
從占比來看，問診活躍醫(yī)生占比與醫(yī)生總體較為類似，呈現(xiàn)初中級職稱醫(yī)師占比大于高級醫(yī)師狀態(tài)；但是從分布偏向性來看，中高級職稱醫(yī)師對在線問診有一定偏向性。
易觀分析認為，移動問診平臺吸引中高級職稱醫(yī)師有利于其個人品牌建立、病例積累與收入提高。
④ 醫(yī)生問診活躍度高或與其受患者歡迎程度有關，三級醫(yī)院醫(yī)生活躍度較高
從占比絕對值與偏向性來看，三級醫(yī)院醫(yī)生的活躍度均高于其他醫(yī)院。
易觀認為，醫(yī)生問診活躍度或與其受到患者歡迎程度有關，患者對醫(yī)生的信任很大程度取決于醫(yī)生所在醫(yī)院級別，故盡管三級醫(yī)院醫(yī)生相對于其他醫(yī)院工作負擔更重，依舊保持高活躍度。
⑤ 內(nèi)、外、婦、兒科等大科室醫(yī)師集中度高
問診醫(yī)師科室分布占比集中于內(nèi)外婦兒等大科室，從偏向性來看，醫(yī)師對于在線問診的偏好呈現(xiàn)出整形美容、皮膚科等科室。
⑥ 醫(yī)生多在工作間隙利用碎片化時間進行問診
根據(jù)醫(yī)生問診次數(shù)分時占比曲線可以看出，醫(yī)生在工作時間問診次數(shù)占比均保持在5%左右，在晚間出現(xiàn)一個小高峰。說明醫(yī)生除了在晚間休息時段進行問診之外，多在工作間隙利用碎片化時間進行問診。
四、中國移動問診市場發(fā)展趨勢
① 用戶、生態(tài)、技術推動下，在線問診服務門檻逐步提高
② 人工智能助力醫(yī)患匹配與輔助決策，提高移動問診供給端產(chǎn)能
③ 移動問診合理優(yōu)化就醫(yī)流程、促進醫(yī)療資源重配置，有效推進醫(yī)療體制改革
