5月22日，國內(nèi)兩大電商平臺阿里巴巴和拼多多同時發(fā)布了2020年第一季度的財報。財報發(fā)布后當(dāng)天，拼多多漲14.5%，阿里巴巴跌5.87%。
電商各項數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)度高。因此，有人用推算的包裹數(shù)來驗證各家平臺的GMV是否注水。這的確是個不錯的思路。
事實上，物流包裹數(shù)并非SEC要求必須公布的數(shù)字，電商平臺不會在財報中主動公布，也不需要經(jīng)過審查。但在企業(yè)傳播中，這個數(shù)字經(jīng)常出現(xiàn)。比如，阿里此前就公布過今年3月的快遞包裹數(shù)量——菜鳥和通達(dá)系快遞每天配送的包裹量，比2月份實現(xiàn)翻倍增長，全網(wǎng)每天流轉(zhuǎn)包裹超過2億個。
電商包裹數(shù)的確是評估電商行業(yè)表現(xiàn)和發(fā)展?fàn)顩r的重要判斷因素。在不同數(shù)據(jù)和估測之下，真實的電商包裹數(shù)據(jù)應(yīng)該是什么？其中，又藏著什么樣的秘密？
看電商包裹數(shù)，一定要參照國家郵政局的數(shù)據(jù)。
在包裹數(shù)上，各家電商平臺一直在暗自“較勁”，從不同維度公布了自己的數(shù)據(jù)。
4月3日，拼多多率先公布了物流相關(guān)訂單數(shù)。據(jù)拼多多物流電子面單負(fù)責(zé)人介紹，3月15日起，拼多多日均物流包裹數(shù)已穩(wěn)定在5000萬個以上。
同日，菜鳥網(wǎng)絡(luò)快遞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，3月份菜鳥和通達(dá)系快遞每天配送的包裹量比2月份實現(xiàn)翻倍增長，全網(wǎng)每天流轉(zhuǎn)包裹超過2億個。
事實上，除了企業(yè)各家的數(shù)據(jù)，國家郵政局也有一組公開數(shù)據(jù)。相比較于企業(yè)各自統(tǒng)計自己的口徑，國家郵政局則是統(tǒng)計了市面上幾乎所有流通的物流訂單數(shù)量，這其中就包括了實物電商、文件寄送、報紙雜志投遞、同城快遞等多個維度。相比較于企業(yè)的自說自話，國家郵政局的數(shù)據(jù)目前是最權(quán)威的物流數(shù)據(jù)披露口徑。
同樣是4月3日，國家郵政局發(fā)布的《2020年3月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告》顯示，3月份快遞業(yè)務(wù)量預(yù)計完成57億件，整個一季度訂單數(shù)為125.3億件。
另外，國家郵政局2018年曾披露，電商大約占到全國物流總訂單數(shù)的70%，也就是說，整個一季度，實物電商在內(nèi)的快遞總量在87.71億件以上。
從國家郵政局的數(shù)據(jù)來看，誰在夸大其詞？
先看阿里公布的數(shù)據(jù)。
菜鳥宣布，3月菜鳥和通達(dá)系每天有2億個訂單產(chǎn)生。如果按照3月31天計算，那么菜鳥和通達(dá)系僅3月份就有62億個訂單。這已經(jīng)比國家郵政局公布的3月全部訂單數(shù)還多出5億，這還沒有計算順豐、京東、中國郵政快遞等物流平臺產(chǎn)生的訂單。
▲4月3日，菜鳥宣布每天流轉(zhuǎn)包括超過2億個，3月整個包裹數(shù)達(dá)到了62億。同一天，國家郵政局發(fā)布報告，3月全國快遞包裹數(shù)為57億件。
同樣，按照“菜鳥和通達(dá)系承擔(dān)全國每天約七成快遞業(yè)務(wù)配送”的說法，不難推算出菜鳥和通達(dá)系3月承接的快遞數(shù)量為88.56億件。這幾乎是國家郵政局給出的整個一季度電商訂單數(shù)量相近。
再來看拼多多的數(shù)據(jù)。
據(jù)拼多多電子面單負(fù)責(zé)人透露，3月15日之后，拼多多逐漸擺脫疫情影響，物流訂單數(shù)量上升，每日訂單數(shù)量穩(wěn)定在5000萬以上。這也就是說，拼多多3月訂單數(shù)量大約在15億件。
15億的訂單，約占到全國3月物流訂單數(shù)的26%，與拼多多目前的電商市場份額相近。
從真實的物流包裹數(shù)變化，看未來的電商格局
從數(shù)據(jù)來看，拼多多的快遞包裹數(shù)始終處在高速增長的階段，已經(jīng)成為快遞行業(yè)的最大增量。
2018年，拼多多的訂單總數(shù)為111億筆；2019年，拼多多的訂單總數(shù)為197億筆。這里面是包括實物商品訂單與虛擬物品訂單的，虛擬物品訂單包括電話費充值、火車票、景點電子門票等等，是無需快遞的，也就不會產(chǎn)生物流包裹訂單。
實物商品訂單占訂單總數(shù)的比例，拼多多未曾披露過。不過，有個數(shù)值可供參考，阿里巴巴在2014年的招股書里曾披露，2013年全年阿里共有113億筆訂單，產(chǎn)生了50億個包裹。
年代不同，淘寶與拼多多平臺上的商品結(jié)構(gòu)與訂單形態(tài)也不盡相同。如果以80-85%的實物訂單占比來推算，拼多多在2018年的物流包裹數(shù)在90億件左右；2019年的物流訂單數(shù)在165億件左右，日均在4500萬個包裹左右。
拼多多最新披露的數(shù)據(jù)顯示，5月份以來，拼多多的日均在途物流包裹數(shù)已超過6500萬個，較2020年3月的5000萬個日均在途物流包裹數(shù)增長30%。這與其業(yè)務(wù)增長的趨勢較為吻合。
高盛預(yù)計，至2021年，拼多多將貢獻(xiàn)中國三分之一的快遞包裹。
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