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創(chuàng)業(yè)27年，已經(jīng)活成網(wǎng)紅的新東方創(chuàng)始人俞敏洪不久前對外透露了想退休的念頭：在3月25日的空中亞布力直播中，俞敏洪表示，衛(wèi)生事件期間已在考慮退休，但時間暫不對外公布。一時成為焦點。

疫情期間，俞敏洪及其治下的新東方確實遭遇了巨大考驗，這源于其一手創(chuàng)辦的新東方在疫情期間必須快速完成線下業(yè)務向線上轉(zhuǎn)型。4月21日，新東方發(fā)布了2020財年第三季度（2019年12月1日-2020年2月29日）未審計的報告。通過這份財報，外界得以一窺疫情對新東方造成的具體影響。

從財報來看，新東方的抗風險能力可算不錯。自一月底受疫情影響線下教培點關(guān)閉后，新東方快速將線下業(yè)務搬到了線上，這使得其在報告期內(nèi)讓營收、凈利保持了同比增長態(tài)勢。尤為值得注意的是，報告期內(nèi)，新東方學生報名人數(shù)同比上升2.3%，學校和學習中心總數(shù)為1416所，與截至2019年2月28日的1164所相比增加了252所。

不過疫情的影響無法回避，根據(jù)新東方財報做出的業(yè)績指引，預計下一季營收會下滑4%到8%。而疫情只是新東方需要應對的外部風險之一。從行業(yè)來看，當下的教育行業(yè)與俞敏洪27年前創(chuàng)業(yè)時已經(jīng)完全是兩個模樣，雖然貴為國內(nèi)民營教育龍頭之一，但新東方近年也在遭遇來自互聯(lián)網(wǎng)新貴們的沖擊。

疫情期間，當新東方忙于進行業(yè)務轉(zhuǎn)移時，騰訊教育、字節(jié)跳動旗下清北網(wǎng)校、阿里巴巴的釘釘以及好未來、作業(yè)幫、猿輔導等加大投入。對新東方自身而言，盡管疫情期間實現(xiàn)了線上線下業(yè)務的切換，但如何處理線上線下業(yè)務的關(guān)系和投入比例卻是一個需要長期探索的問題。在疫情、市場、新業(yè)態(tài)、內(nèi)部革新等諸多因素交織下，新東方或也已行至關(guān)鍵節(jié)點，俞敏洪在宣布退休想法的同時，表示會把新東方交給更加年輕的一代。那么，俞敏洪留給年輕一代的，是一個怎樣的新東方？

疫情影響仍在持續(xù)

考慮到本報告期內(nèi)有三分之一的時間處于疫情當中，新東方能錄得現(xiàn)有成績實屬不易。財報顯示，新東方2020財年第三季度的營收和凈利潤錄得雙位增長。其中，營業(yè)收入為9.232億美元，同比增長15.9%，環(huán)比增長17.6%。從過往三個財年的數(shù)據(jù)可以看出，新東方營業(yè)收入的同比增速呈放緩趨勢，結(jié)合下一季度的業(yè)績指引，接下來的營收同比變化會更加不樂觀。

新東方在2018財年Q3和2019財年Q3的歸母凈利潤分別為6838萬美元和9741萬美元。2020財年Q3，歸屬新東方的凈利潤為1.377億美元，同比增長41.4%，高于營收的同比增速。

從業(yè)務來看，新東方涵蓋K12（優(yōu)能中學、泡泡少兒）、留學考試、留學中介、在線教育（新東方在線），以及成人英語培訓、私立中小學、教材研發(fā)出版等業(yè)務板塊，其中K12課后輔導已經(jīng)成為新東方的最大收入來源。2018到2019財年，新東方的K12業(yè)務在營收中的占比從58%提升至65%。

財報顯示，2020財年第三季度，K12中小學全科教育業(yè)務取得約24％的收入增長，中學業(yè)務增速為23%，小學業(yè)務增速為26%，均高于集團平均水平。

來自教育計劃和服務的凈收入為8.457億美元，同比增長16.3％。主要是因為參加學業(yè)輔導和考試準備課程的學生較多，總?cè)藬?shù)160萬人，同比增長2.3％。

成本方面，新東方2020財年第三季度的運營成本和支出為8.06億美元，同比增長15％；本季度非美國通用會計準則運營成本和支出（不包括股票薪酬費用）為7.884億美元，同比增長15.4％。

營業(yè)成本主要由教師薪酬、教室租金和教材成本構(gòu)成，其中，本次報告期內(nèi)，因給教師的補償增加、運營中的學校和學習中心數(shù)量增加使得租金成本增加等緣故，營業(yè)成本同比增長18.1％至3.986億美元。銷售及市場推廣費用為1.182億美元，同比增長35.2％。

值得注意的是，報告期內(nèi)新東方的一般管理費用為2.891億美元，同比增長4.8％，管理費用率達到31.32%。

自2015財年以來，新東方營銷費用和行政費用持續(xù)走高，嚴重擠壓了利潤空間。

新東方并非沒有意識到問題，也在嘗試控制經(jīng)營費用：2019財年行政費用和營銷費用的同比增速為30.2%和18.5%，相較于2018財年雙雙下降，但行政費用已經(jīng)達到10.34億美元，仍是一筆龐大開支。

而從2019財年數(shù)據(jù)可以看出，其全年營收為30.96 億美元，同比增長26.5%，行政費用增長速度仍然快過營收增速。

另外，疫情對新東方的影響仍在持續(xù)。

財報披露，本報告期內(nèi)，學生入學率低于正常水平，主要是由于今年春節(jié)時間比去年同期要早，冬季學期的入學率下降到了第二財季，冬季課程高于正常水平地取消。同時，新冠疫情的爆發(fā)也給本季度后半段的新客戶獲取帶來了壓力，并且2020年3-5月和夏季課程的注冊報名時間也被推遲。新東方的艱難時刻仍在持續(xù)。

中年新東方與它的年輕對手

運營成本居高不下是新東方的歷史包袱。2019年1月24日，新東方公司年會上，員工自創(chuàng)歌詞，演唱《釋放自我》，吐槽企業(yè)存在的管理問題，“只想應付考核，不想踏實干活，出現(xiàn)問題只會互相甩鍋”，引起社交媒體大量討論。俞敏洪在個人微博轉(zhuǎn)發(fā)評論：“獎勵12萬元，鼓勵企業(yè)中敢于直言的精神和文化。”

2019年初，俞敏洪連發(fā)五封公開信直指新東方存在的各種問題，提出2019年狠抓人才，“將制定明確的人才流動計劃徹底打碎人才地盤意識，每年末位淘汰5%-10%。”降本增效一直是外界對新東方最為關(guān)注的焦點之一，但從結(jié)果來看，局面改善仍需時間。

內(nèi)部問題同時加劇了人才流失，過去幾年，業(yè)內(nèi)誕生了數(shù)家新東方系教育公司，創(chuàng)始團隊均有新東方任職背景，例如創(chuàng)辦了跟誰學的陳向東原為新東方執(zhí)行總裁。在管理問題積弊已久難以徹底改善的同時，面對在線教育的興起，新東方也未能真正抓住風口。在此次通過”云教室“實現(xiàn)業(yè)務快速切換之前，新東方的線上業(yè)務主要分為：以大班直播課為主的新東方在線和以在線小班課為主的東方優(yōu)播，后者面向下沉市場。

與好未來、VIPKID、猿輔導、作業(yè)幫等競爭對手相比，新東方在線的市場存在感并不算強，在新東方的大盤中，在線教育業(yè)務占比保持在4%。據(jù)新東方在線發(fā)布的2020財年上半年財報顯示：

截至2019年11月30日止6個月，新東方在線總營收為5.676億元，同比增長19%；

但虧損進一步擴大，由上年同期虧損3618.5萬元擴大至虧損8751.6萬元；

其中，K12業(yè)務分部毛利由截至2018年11月30日止6個月的1210萬元增加35.5%至截至2019年11月30日止6個月的1640萬元；

毛利率則由16%減少至12.8%。

疫情期間，形勢倒逼新東方加速布局線上業(yè)務，旗下“云教室”緊急上線后，快速獲得了大量流量。據(jù)騰訊深網(wǎng)報道，2月1日，投入使用不到一周，云教室用戶量突破100萬。不過，能在短期內(nèi)獲得這么多用戶，主要源于新東方此前在線下的積累——這并非新東方線上業(yè)務的勝利，更多是學員們特殊時期迫不得已的選擇。

俞敏洪曾公開表示，“這場疫情，給新東方帶來了嚴峻考驗，新東方地面課堂全面停課。上百萬寒假班的學生面臨不能上課的局面?！彼€提到，如果新東方全部停課退費，新東方就只能關(guān)門了，七八萬名員工的生計立刻就成了問題。

倉促上線的直播云課堂雖幫助新東方度過難關(guān)，但仍舊力有不逮，出現(xiàn)宕機問題，影響用戶體驗。與之相對的是，疫情期間，專注在線業(yè)務的對手們迅速崛起。

作業(yè)幫于1月24日大年三十當天啟動突發(fā)項目，26小時內(nèi)完成產(chǎn)品開發(fā)、課程梳理和技術(shù)測試等，大年初一發(fā)布春季校內(nèi)直播課的“春季加油站計劃”，2月3日，免費直播課開課；猿輔導進行大規(guī)模營銷活動，并動員356位主講老師、412位助教老師、151位技術(shù)人員提供免費直播課。為免費直播課程投入數(shù)百萬元，單月技術(shù)支持消耗的成本為1.5-2億人民幣。

公開信息顯示，在線教育新秀們的投入使得行業(yè)報名人數(shù)已經(jīng)躍遷至千萬量級。在新秀們的猛烈攻擊下，新東方能否在線上保持優(yōu)勢猶未可知。有意思的是，即便存在疫情及后來者追趕的風險，新東方仍有意擴大對線下業(yè)務的投入。根據(jù)財報和電話會議透露的信息，新東方接下來的重點在企業(yè)內(nèi)部改革和線下擴張上。

新東方首席執(zhí)行官周成剛表示：“盡管在第三財季中，COVID-19疫情給日常運營帶來了挑戰(zhàn)，但我們?nèi)匀恢铝τ谠诒炯径葓?zhí)行我們的擴展計劃，并且在現(xiàn)有城市有110個學習中心，張家港和南京有兩所新的培訓學校。到本季度末，與2019財年末相比，教室的總平方米面積同比增長約30％，環(huán)比增長11％。”

制定如此策略主要源于疫情為行業(yè)帶來的整合潮，“由于某些參與者可能缺乏維持其運營所需的財務和數(shù)字能力，我們相信我們新的線下設施和強大的財務能力將使我們?yōu)檫M一步占領(lǐng)市場份額和加強市場領(lǐng)先地位和滲透做好準備?！?/span>

新東方首席執(zhí)行官周成剛

同時，周成剛介紹，“新東方會繼續(xù)投放更多資源去升級技術(shù)平臺，擴大OMO系統(tǒng)中在線工具的使用，并進一步開發(fā)教學內(nèi)容和課件，以迎合線上線下融合的綜合教學模式。同時，新東方還將為教師提供更高級的培訓計劃，提高他們的線上線下相融合的教學技能，以應對不斷增長的教學需求?！?/span>

從這一表態(tài)中，似乎仍無法捕捉到新東方加大線上業(yè)務投入的信號。成于線下、守住線下、擴大線下，過去27年，新東方依靠這個策略稱霸了中國民營教育賽道，但是形勢在變，新東方的老打法在新的競爭環(huán)境下還能為自己挖好多深的護城河，已增添太多變數(shù)。

新東方的俞敏洪時代可能即將結(jié)束，但上一代的發(fā)展理念是否會隨創(chuàng)始人退休而更新迭代留待解答。只是在后輩們的猛烈進攻下，新東方或許真的該重新審視發(fā)展戰(zhàn)略了。

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