7月24日,英雄互娛(NEEQ:430127)通過新三板發(fā)布公告稱,擬并購研發(fā)商暢游云端(北京)科技有限公司100%股權(quán),并以發(fā)行股份及現(xiàn)金交易的方式支付轉(zhuǎn)讓價款。
本次交易完成后,英雄互娛合計直接持有暢游云端(北京)科技有限公司的100%股份,將成為暢游云端(北京)科技有限公司唯一股東。
據(jù)公告,此次并購的交易對手是暢游云端的全部現(xiàn)任股東冉曦、郭瑞以及真格創(chuàng)投,英雄互娛出于戰(zhàn)略協(xié)同和事業(yè)發(fā)展的需要,經(jīng)交易雙方協(xié)商,該暢游云端的標的股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進行,總標的對價為9.6億元人民幣。
暢游云端成立于2013年6月,現(xiàn)為國家高新技術(shù)企業(yè)。公司在實時網(wǎng)絡(luò)通信、游戲引擎技術(shù)及優(yōu)化等方面,有豐富的積累。旗下產(chǎn)品為國內(nèi)首款FPS手機競技游戲《全民搶戰(zhàn)》,獲得了包括游戲界奧斯卡——金翎獎在內(nèi)的諸多獎項,并入選頂級游戲賽事WECG官方比賽項目。
暢游云端核心團隊成員擁有五年及以上行業(yè)履歷。團隊經(jīng)歷過數(shù)款成功項目,知悉游戲開發(fā)的一切細節(jié),擁有大量開發(fā)自主引擎、PC端大型多人在線游戲、移動端多人在線游戲、大型多人動作類游戲的開發(fā)經(jīng)驗,同時團隊還擁有多款大型客戶端游戲的市場和運營經(jīng)驗。
而交易完成后,英雄互娛與暢游云端正式結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟,英雄互娛的管理、人才將嫁接到暢游云端,與暢游云端在經(jīng)營管理、產(chǎn)品研發(fā)等領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展。
自6月16日英雄互娛宣布登陸新三板后,一直處于停牌之中,并進行了兩次股票發(fā)行方案融資公告。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,在資本市場進行多次融資后,擁有充足現(xiàn)金流的英雄互娛可能在完善手游產(chǎn)業(yè)上下游方面進行多次資產(chǎn)并購。
有業(yè)內(nèi)人士對此次并購評價稱:“區(qū)別于一些游戲上市公司為做市值而進行盲目收購CP,英雄互娛針對暢游云端的并購,是基于互相合作的相互信任,雙方不僅理念吻合,對于移動電競未來市場的發(fā)展都抱以巨大的熱情。雙方的合并也是水到渠成之事。”
一個月前,英雄互娛在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)借北京塞爾瑟斯儀表科技股份有限公司發(fā)布公告,宣布成立北京英雄互娛科技股份有限公司,布局移動電競產(chǎn)業(yè)。
也是在這段時間里國內(nèi)資本市場經(jīng)歷了從“跑步入市”到“一片慘綠”劇烈震蕩,短短不過二十余日,不少投資者的賬面財富已是大幅縮水。國內(nèi)股市的暴跌導致游戲上市公司集中的創(chuàng)業(yè)板成為了重災(zāi)區(qū),不僅港股受到了此輪股災(zāi)的牽連、就連早先集體回家的中概股也隨即開始暴跌。
對于在這樣的時間點選擇并購,英雄互娛總裁應(yīng)書嶺表示:“選擇這個時間點進行并購,是因為我堅決看好中國手游市場的未來,所以不會在乎短期資本市場的波動。”
從英雄互娛的資本方面來看,英雄互娛由紅杉資本、真格基金及由華興資本發(fā)起的基金華晟資本聯(lián)合投資,其中紅杉資本全球執(zhí)行合伙人沈南鵬、華興資本創(chuàng)始人包凡、真格基金創(chuàng)始人徐小平分別進入英雄互娛董事會監(jiān)事會。強大的投資方陣容或許將為英雄互娛的迅速壯大保駕護航。
在移動電競領(lǐng)域的布局讓英雄互娛站在了游戲產(chǎn)業(yè)的下一個風口之上,這也是資本市場評估游戲公司未來價值所看重的,而此次收購研發(fā)商暢游云端,或?qū)椭⑿刍试谝苿与姼偸袌錾蠀f(xié)同作戰(zhàn),借助暢游云端在電競游戲領(lǐng)域的研發(fā)實力對其進一步深耕移動電競領(lǐng)域具有戰(zhàn)略性意義。