版號重開已有半年，國內(nèi)游戲行業(yè)也逐漸恢復(fù)了活力。

簡單回顧過去半年游戲行業(yè)發(fā)生的事件，年初的版號重啟無疑是頭等大事兒，伴隨游戲?qū)徟倪M程，很多新作才得以在這半年里和玩家們見面，在近期的一份報告中，有接近4000款新游戲加入了買量大軍。

在上半年的新作中，不乏大制作、大IP，比如《完美世界》手游、《劍網(wǎng)3：指尖江湖》，更改后終于能正式收費運營的《和平精英》等，也有出身細(xì)分領(lǐng)域的爆款，比如塔防+二次元的《明日方舟》，但對于更多的玩家而言，或是因為短視頻的興起，或許是因為游戲、玩家的改變，如《消滅病毒》《全民漂移》這樣的超輕度、休閑游戲也始終占據(jù)著話題點。

除了產(chǎn)品方面，圍繞著產(chǎn)品的電競也在持續(xù)推進中，各類賽事如期而至、相關(guān)產(chǎn)業(yè)不斷壯大，此外，年初火爆的自走棋也加入了這個大軍中。

不過，雖然國內(nèi)形勢已經(jīng)好轉(zhuǎn)，廠商們卻絲毫沒有停止為“生存”而選擇的出海之路，這半年里，出海也成為了一種國內(nèi)游戲行業(yè)的“剛需”。

伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布了《2019年中國游戲產(chǎn)業(yè)半年度報告》，報告從多個層面總結(jié)了過去半年游戲行業(yè)的發(fā)展，龍虎報試簡單解讀這份報告，借助數(shù)據(jù)來為大家梳理過去的半年，游戲行業(yè)發(fā)生了哪些事兒。

雖然2018年國內(nèi)游戲行業(yè)進入了低迷的狀態(tài)，但從整體規(guī)模上來看，依舊保持著正增長，報告顯示，2018年1~6月，國內(nèi)游戲市場實際收入為1050億元，同比增長了5.2%。到了今年，由于年初版號的重啟，游戲行業(yè)相較去年有了明顯的回暖，同比增幅10.8%，達到1163億元。

不過，不能完全將國內(nèi)游戲收入變緩歸因于版號問題，圖一中可以看到，從2017年起，游戲收入增長已經(jīng)開始變緩，到了2018年的版號問題只能作為增速下滑的“導(dǎo)火索”，并非根本原因。

從外部環(huán)境來看，移動互聯(lián)網(wǎng)語境下流量紅利消失的下半場從一定程度上能夠解釋這種現(xiàn)象，國內(nèi)游戲用戶增長在2016年上半年便已經(jīng)破10%，到了2017年同比增速只有3.7%，雖然今年上半年稍有好轉(zhuǎn)，但依然處于較低（相比2016年之前）的狀態(tài)。也就是說，單純從用戶總量上來看，尋找增量已并不是一件能夠輕松做到的事兒。

但不管如何尋找其根源，國內(nèi)游戲規(guī)模增速減緩都會落在游戲本身上，比如手游成為國內(nèi)游戲收入的主要落腳點和增長點，比如換皮、抄襲、過度借鑒，抑或是將游戲互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品化，而忽視游戲作為游戲的屬性，等等原因都加劇了產(chǎn)業(yè)的“泡沫”。

正如流量紅利消退所昭示的那樣，對于游戲用戶來說，經(jīng)過了這么多年游戲的洗禮，游戲已經(jīng)轉(zhuǎn)化了多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)用戶，玩家也不再是當(dāng)初的小白玩家，對游戲質(zhì)量的需求逐漸會替代數(shù)量的需求。而

2019年，政策導(dǎo)向上也開始把控游戲的數(shù)量，希望能有更好更高質(zhì)量的游戲，在上下的需求中，國內(nèi)游戲行業(yè)終將回歸冷靜。過高的增速可以解釋為產(chǎn)業(yè)的朝陽期，但換個角度它也可以解釋為開拓的蠻荒期，或是發(fā)展的泡沫期。因此龍虎報認(rèn)為，在游戲質(zhì)量尚未得到普遍提升的前提下，低速增長才是更合理的常態(tài)現(xiàn)象。

就作為推動游戲行業(yè)規(guī)模增長的主力軍手游來說，2019年上半年依舊是老游戲的天下，《王者榮耀》《夢幻西游》《陰陽師》《大話西游》《率土之濱》這些上線超過3年的游戲依然強勢，2017年、2018年各有一款游戲進入半年收入榜前十，而就今年來說，《完美世界》《和平精英》較好。不過總體來看，市場的頭部依舊是騰訊和網(wǎng)易的天下。

將范圍放寬到收入前百的游戲中，可以看到，角色扮演依然占非常大的比例，動作角色扮演和回合制角色扮演共占收入前百游戲總量的44%（其中動作36%，回合制8%），而雖然戰(zhàn)術(shù)競技類游戲數(shù)量較少，但其收入占比非常高。

如今市場上的戰(zhàn)術(shù)競技類游戲，多數(shù)指的是“吃雞”類游戲，比較具有分量的當(dāng)屬《和平精英》，自從今年過審正式上線運營后，騰訊系吃雞終于實現(xiàn)了在手機端的營收。就上半年來看，其潛力非常巨大，但考慮到游戲的付費深度有限，市場能否繼續(xù)擴大，還需要進一步觀察。

從新游收入的角度上看，整體則更為多樣，騰訊依舊占據(jù)新游收入前十的多數(shù)席位，但也能看到三七互娛、愛奇藝、天馬時空、鷹角這樣的廠商進入榜單。而從新游戲的類別上看，也非MMORPG一家獨大，射擊、策略，甚至是AR也逐漸走入玩家視野。

從下載情況來看，2019年上半年，騰訊的“吃雞”游戲依然火熱，并沒有呈現(xiàn)出PC上的下滑。值得注意的是，在下載榜的前十名中，有半數(shù)是超休閑游戲，《消滅病毒》《全民漂移》這樣的游戲成為了上半年下載榜的明星產(chǎn)品。

前文提到，流量紅利正在消退，從整體趨勢上來看也的確如此，像過去一樣輕易獲取用戶的環(huán)境不復(fù)存在。但總能找到機會，從用戶的角度而言，新興的00后游戲用戶偏向于音樂、直播、電影、短視頻等娛樂方式，從相關(guān)平臺入手買量，自行找到新增用戶，也不失為一種可行的方式。

在談到玩家規(guī)模時，報告就指出，短視頻等互聯(lián)網(wǎng)其他業(yè)務(wù)的變現(xiàn)需求，在一定程度上拉動了玩家數(shù)量增張的提高。那么同樣的，如今玩家的男女構(gòu)成已經(jīng)接近對半（53.3%：46.7%），從性別需求上針對性的拉動傳統(tǒng)觀念上并非主流的女性玩家，或者從年齡層面思考針對年齡段的游戲等，在簡單的增量市場遇到天花板時，這樣的存量考慮也是一種可行方式。

電競作為國內(nèi)游戲行業(yè)的一個重要產(chǎn)業(yè)鏈，在幫助游戲形成品牌效應(yīng)的同時，帶動了非常多周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而伴隨直播的興起，電競得以進一步向大眾普及。

今年上半年，國內(nèi)電競游戲市場實際收入513.2億元，同比增長22.8%，而近三年內(nèi)，也始終保持著超過15%的增速。

細(xì)分到平臺，自2018年，移動電競開始成為電競游戲的主要收入來源，今年上半年，移動電競游戲收入占比進一步增長至62%，從一方面說明了廠商對移動電競的投入力度之大，另一方面，玩家也在不斷接受移動電競的發(fā)展。

從客戶端（PC）電競來看，其整體收入增速在不斷下滑，到了今年上半年，同比增幅僅有1.5%。就品類而言，主要PC端的電競產(chǎn)品類別為射擊、戰(zhàn)術(shù)競技、和競速。

就移動端而言，電競游戲收入依然保持著較高的增速，同比增幅41%，從目前來看，移動電競依然具有非常大的潛力。

具體到分類，戰(zhàn)術(shù)競技類占主要收入比重，其次是射擊類、競速類。不過稍微需要提及的是，尚不可得知這里所標(biāo)注的戰(zhàn)術(shù)競技類游戲是否包含了所謂的“吃雞”，因為在其分類中又列出了射擊類游戲；此外，考慮到主要的電競品類MOBA沒有被列出，因此其應(yīng)該歸類到了戰(zhàn)術(shù)競技類游戲中。

此外，今年上半年，電競大家庭中又添加了一個重要的成員：自走棋。目前，不論是端游還是手游，自走棋都具有非常高的話題性，但考慮到其IP（附屬）屬性，自走棋的電競之路該如何繼續(xù)下去尚待觀察。

整體來看，目前電競產(chǎn)業(yè)還有更多的發(fā)展空間和調(diào)整，從收入構(gòu)成來說，賽事收入這一塊占比依然很低，主要收入都來自于游戲本身的付費。而從區(qū)域分布而言，北上廣是主要的電競產(chǎn)業(yè)區(qū)域，電競產(chǎn)業(yè)及周邊產(chǎn)業(yè)鏈的落地，能否實現(xiàn)區(qū)域性的“平衡”，也是將來需要考慮的內(nèi)容。

如開篇所言，雖然版號陰云已經(jīng)消散，但自去年開始的出海熱并沒有消退，在去年的論調(diào)中，出海是為了規(guī)避風(fēng)險或者“活命”，一年過去，出海變成了一種“順勢而為”的選擇。

從目前來看，國內(nèi)游戲出海的主要陣地依然是歐美和日韓，報告顯示，今年上半年，自研移動游戲出海的收入?yún)^(qū)域分布上，美國、日韓、西歐分別以11.24億美元、10.68億美元、6.67億美元位列前三。

具體來說，中國手游在日本越來越成功，前有各類的SLG，現(xiàn)在又有了非常具有競爭能力的二次元產(chǎn)品，以及日本市場本身并沒有的戰(zhàn)術(shù)競技類產(chǎn)品，收入連年增長，僅今年上半年，收入已經(jīng)超過7億美元，達到去年全年63%。

造成這一現(xiàn)象的原因，除了日本市場依舊“封閉”（老產(chǎn)品居多、市場競爭力不足）外，還有國內(nèi)手游研發(fā)實力的進一步提升、競技、策略（SLG）手游較為成熟、國內(nèi)廠商在對應(yīng)市場上逐漸找到方法等。

但整體上來看，在日本市場固有的強勢領(lǐng)域，如RPG、卡牌等，國內(nèi)廠商依然無法同其競爭，不過揚長避短，發(fā)揮國內(nèi)在手游方面的研發(fā)實力、競技/SLG品類上的成熟優(yōu)勢，在日本市場依然有很多機會。此外，目前的多種現(xiàn)象表明，日本方面也正在國內(nèi)尋找產(chǎn)品以及開拓合作伙伴，未來，日本市場上國產(chǎn)手游越來越多，不會是一件稀奇的事兒。

而在歐美來看，無論是報告中的美國，還是德國，SLG都是國內(nèi)出海當(dāng)?shù)厥袌龅闹饕奉悾杂胁煌氖?，美國市場上，博彩類游戲也非常具有競爭力，這點需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐牧?xí)慣和政策等多種因素來選擇。

雖然東南亞、東歐、拉美等市場目前并不是國內(nèi)出海的主要目的地，但從長遠(yuǎn)考慮，先占領(lǐng)一席之地然后挖掘潛力也未嘗不可。

從國內(nèi)游戲上半年的情況來看，總體來說，由于版號的重開，的確得到了一陣緩解，但不可忽視的是，政策對游戲的導(dǎo)向和近期公示過審游戲數(shù)量的減少，意味著數(shù)量控制已經(jīng)開始，在這種情況之下，如何再思考國內(nèi)的游戲發(fā)展是一個問題。

此外，今年還有一個話題點，即騰訊X任天堂，合作的舉動意味著中國的單機（主機）游戲市場將會被打開，但具體騰訊能不能撬動中國主機市場，以及騰訊主導(dǎo)下的中國主機市場究竟會是怎樣的狀態(tài)，這點就需要進一步觀察了。

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